Hozz létre fájl nélküli dokumentumot, hogy projektet, eseményt vagy belső nyilvántartást kövess fájlcsatolás nélkül is.
Ki számára hasznos?
- Olyan felhasználók számára, akik projektet vagy eseményt szeretnének adminisztrálni csatolt fájl nélkül.
- Akik előre szeretnék rögzíteni az egymáshoz tartozó bizonylatokat, teljesítéseket, dokumentumokat.
Mire jó ez a funkció?
Ha csak egy feljegyzést vagy projektlapot szeretnél létrehozni egy ügyfélhez vagy folyamathoz kapcsolódóan, anélkül hogy fájlt csatolnál, akkor a dokumentumot használhatod „projektként”. Ilyenkor nem egy fájlt töltesz fel, hanem egy üres űrlapot nyitsz meg, amelyben információkat adhatsz meg – akárcsak egy digitális jegyzetlap.
Mikor érdemes így használni?
- ha még nincs kész a csatolandó dokumentum, de szeretnél emlékeztetőt létrehozni,
- ha egy partnerhez vagy folyamathoz csak egy nyilvántartó lapot vezetnél,
- ha több dokumentumot kapcsolnál össze egy fő „projekt” alá.
Hogyan hozz létre projektként használt dokumentumot?
- Nyisd meg a Dokumentumok modult.
- Kattints a + Új dokumentum gombra.
- Töltsd ki az alábbi mezőket:
- Név: Add meg a projekt nevét vagy témáját.
- Partner (opcionális): Válaszd ki az érintett partnert.
- Kelt (opcionális): Állítsd be a dátumot.
- Bizonylatszám (opcionális): Ha van kapcsolódó számlaszám, írd be.
- Összeg (opcionális): Becsült vagy kapcsolódó összeg.
- Megjegyzés (opcionális): Írhatsz rövid leírást, emlékeztetőt, utasítást.
- Kapcsolódó dokumentum (opcionális): Ha már vannak feltöltött fájljaid, ide kapcsolhatod őket.
- Hozzászólás (opcionális): Belső megjegyzések, visszajelzések rögzítésére.
- Kattints a Mentés gombra.
Mi történik ezután?
- A dokumentum létrejön csatolmány nélkül.
- A megadott adatok alapján kereshető és rendszerezhető.
- A kapcsolódó dokumentumok is látszanak benne, ha hozzárendeltél.
- Bármikor visszatérhetsz, szerkesztheted, kiegészítheted vagy hozzácsatolhatsz utólag egy fájlt.
Tipp
Nevezd el egyértelműen a projektet (pl. „ABC Kft – 2025 tavaszi kampány”), így minden hozzá kapcsolódó bizonylat könnyen megtalálható lesz.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.