Használj dokumentumot projektként

Ki számára hasznos?

• Olyan felhasználók számára, akik projektet vagy eseményt szeretnének adminisztrálni csatolt fájl nélkül.
• Akik előre szeretnék rögzíteni az egymáshoz tartozó bizonylatokat, teljesítéseket, dokumentumokat.

Mire jó ez a funkció?

Ha csak egy feljegyzést vagy projektlapot szeretnél létrehozni egy ügyfélhez vagy folyamathoz kapcsolódóan, anélkül hogy fájlt csatolnál, akkor a dokumentumot használhatod „projektként”. Ilyenkor nem egy fájlt töltesz fel, hanem egy üres űrlapot nyitsz meg, amelyben információkat adhatsz meg – akárcsak egy digitális jegyzetlap.

Mikor érdemes így használni?

• ha még nincs kész a csatolandó dokumentum, de szeretnél emlékeztetőt létrehozni,
• ha egy partnerhez vagy folyamathoz csak egy nyilvántartó lapot vezetnél,
• ha több dokumentumot kapcsolnál össze egy fő „projekt” alá.

Hogyan hozz létre projektként használt dokumentumot?

1. Nyisd meg a Dokumentumok modult.
2. Kattints a + Új dokumentum gombra.
3. Töltsd ki az alábbi mezőket:
   1. Név: Add meg a projekt nevét vagy témáját.
   2. Partner (opcionális): Válaszd ki az érintett partnert.
   3. Kelt (opcionális): Állítsd be a dátumot.
   4. Bizonylatszám (opcionális): Ha van kapcsolódó számlaszám, írd be.
   5. Összeg (opcionális): Becsült vagy kapcsolódó összeg.
   6. Megjegyzés (opcionális): Írhatsz rövid leírást, emlékeztetőt, utasítást.
   7. Kapcsolódó dokumentum (opcionális): Ha már vannak feltöltött fájljaid, ide kapcsolhatod őket.
   8. Hozzászólás (opcionális): Belső megjegyzések, visszajelzések rögzítésére.
   9. Kattints a Mentés gombra.

Mi történik ezután?

• A dokumentum létrejön csatolmány nélkül.
• A megadott adatok alapján kereshető és rendszerezhető.
• A kapcsolódó dokumentumok is látszanak benne, ha hozzárendeltél.
• Bármikor visszatérhetsz, szerkesztheted, kiegészítheted vagy hozzácsatolhatsz utólag egy fájlt.

Tipp

Nevezd el egyértelműen a projektet (pl. „ABC Kft – 2025 tavaszi kampány”), így minden hozzá kapcsolódó bizonylat könnyen megtalálható lesz.