Tölts fel szerződést, igazolást vagy más fájlt, hogy egy helyen tárold a bizonylatokhoz kapcsolódó dokumentumokat és könnyen visszakeresd őket.
Ki számára hasznos?
- Minden felhasználónak, aki számlához, projekthez vagy egyéb adminisztratív folyamathoz kapcsolódó fájlt szeretne rendszerezve tárolni.
- Különösen hasznos könyvelőknek, vállalkozóknak, pénzügyi ügyintézőknek és projektfelelősöknek.
Tölts fel egy dokumentumot
- Nyisd meg a Dokumentumok menüpontot.
- Kattints az Feltölt gombra.
- Töltsd fel a kívánt fájlt.
- Adj meg egy nevet és megjegyzést (opcionális).
- Ha szeretnél, már itt kiválaszthatod, melyik számlához vagy meglévő dokumentumhoz kapcsolódjon.
- Kattints a Mentés gombra.
Tipp
A név segít a későbbi keresésben és azonosításban.
Tölts fel egy dokumentumot számlafeldolgozás közben
- Kattints az Összekapcsolt dokumentumok szekcióban a "+" ikonra gombra.
- Töltsd fel a kívánt fájlt.
- Ezután azonnal megjelenik, mint összekapcsolt objektum
Milyen mezőket tölthetsz ki egy feltöltött dokumentumnál
- Név: Add meg a projekt nevét vagy témáját.
- Partner (opcionális): Válaszd ki az érintett partnert.
- Kelt (opcionális): Állítsd be a dátumot.
- Bizonylatszám (opcionális): Ha van kapcsolódó számlaszám, írd be.
- Összeg (opcionális): Becsült vagy kapcsolódó összeg.
- Megjegyzés (opcionális): Írhatsz rövid leírást, emlékeztetőt, utasítást.
- Összekapcsolt dokumentumok (opcionális): Ha már vannak feltöltött fájljaid, ide kapcsolhatod őket.
- Hozzászólások (opcionális): Belső megjegyzések, visszajelzések rögzítésére.
- Kattints a Mentés gombra.
Tipp
Használj beszédes dokumentumnevet és megjegyzést, hogy később könnyebben megtaláld a fájlt kereséskor.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.