Tölts fel egy dokumentumot

Ki számára hasznos?

• Minden felhasználónak, aki számlához, projekthez vagy egyéb adminisztratív folyamathoz kapcsolódó fájlt szeretne rendszerezve tárolni.
• Különösen hasznos könyvelőknek, vállalkozóknak, pénzügyi ügyintézőknek és projektfelelősöknek.

Tölts fel egy dokumentumot

1. Nyisd meg a Dokumentumok menüpontot.
2. Kattints az Feltölt gombra.
3. Töltsd fel a kívánt fájlt.
4. Adj meg egy nevet és megjegyzést (opcionális).
5. Ha szeretnél, már itt kiválaszthatod, melyik számlához vagy meglévő dokumentumhoz kapcsolódjon.
6. Kattints a Mentés gombra.

Tipp

A név segít a későbbi keresésben és azonosításban.

Tölts fel egy dokumentumot számlafeldolgozás közben

1. Kattints az Összekapcsolt dokumentumok szekcióban a "+" ikonra gombra.
2. Töltsd fel a kívánt fájlt.
3. Ezután azonnal megjelenik, mint összekapcsolt objektum

Milyen mezőket tölthetsz ki egy feltöltött dokumentumnál

1. Név: Add meg a projekt nevét vagy témáját.
2. Partner (opcionális): Válaszd ki az érintett partnert.
3. Kelt (opcionális): Állítsd be a dátumot.
4. Bizonylatszám (opcionális): Ha van kapcsolódó számlaszám, írd be.
5. Összeg (opcionális): Becsült vagy kapcsolódó összeg.
6. Megjegyzés (opcionális): Írhatsz rövid leírást, emlékeztetőt, utasítást.
7. Összekapcsolt dokumentumok (opcionális): Ha már vannak feltöltött fájljaid, ide kapcsolhatod őket.
8. Hozzászólások (opcionális): Belső megjegyzések, visszajelzések rögzítésére.
9. Kattints a Mentés gombra.

Tipp

Használj beszédes dokumentumnevet és megjegyzést, hogy később könnyebben megtaláld a fájlt kereséskor.

Hogyan tovább?

• Kapcsolj össze dokumentumot bejövő számlával – gyors visszakereséshez
• Kapcsolj össze dokumentumokat – hogy láncolatot hozz létre
• Keress dokumentumok között – név, partner vagy bizonylat alapján
• Használj dokumentumot projektként