Kapcsolj össze dokumentumot bejövő számlával

Miért hasznos?

Ha egy dokumentum (például szerződés, teljesítési igazolás vagy más fájl) kapcsolódik egy bejövő számlához, akkor érdemes őket összekapcsolni. Ez biztosítja, hogy a dokumentum:

• a számla adatlapján is megjelenjen,
• bármely jogosult felhasználó számára könnyen elérhető legyen a bizonylathoz kapcsolódó háttéranyag,
• a könyvelés és ellenőrzés is átláthatóbbá váljon.

Hogyan kapcsolj össze dokumentumot bejövő számlával?

1. Nyisd meg a Dokumentumok modult.
2. Kattints a Feltölt gombra.
3. Töltsd fel a kapcsolódó fájlt, vagy válaszd az Új dokumentum gombot, ha csak egy feljegyzést szeretnél rögzíteni.
4. A Kapcsolódó bizonylat mezőbe kezdj el gépelni a számla nevét vagy számát.
5. Válaszd ki a megfelelő számlát a felugró listából.
6. Töltsd ki a többi mezőt igény szerint (pl. név, megjegyzés, összeg).
7. Kattints a Mentés gombra.

Létező számlához is kapcsolhatsz dokumentumot

1. A számlafeldolgozás űrlapon válaszd a gemkapocs ikont összekapcsoláshoz, vagy a "+" ikont feltöltéshez.
2. A gemkapocs ikon választása esetén lenyitható menüben, gépelve tudsz keresni bizonylatot/dokumentumot és egy kattintással hozzá is adhatod.
3. Téves összekapcsolás esetén a sor végén megjelenő "X" ikonnal tudod megszüntetni az összekapcsolást.
4. Majd használd a Mentés gombot.

Jó hír

Egy számlához több dokumentumot valamint egy dokumentumhoz több számlát is lehet kapcsolni.

Tipp

Használd ezt a funkciót akkor is, ha a dokumentum utólag érkezett be – így visszamenőleg is rendszerezni tudod a kapcsolódó anyagokat.

Hogyan tovább?

• Kapcsolj össze dokumentumokat
• Keress dokumentumok között – név, partner vagy bizonylat alapján
• Tölts fel egy dokumentumot – hogy minden egy helyen legyen