Ügyfelek meghívása

A Billcityben rejlő lehetőségek kiaknázásának érdekében van mód arra, hogy az ügyfeleket különböző jogosultságokkal hozzárendeljük a rendszerhez. Így őket is be tudjuk vonni a digitalizációs folyamatba és számukra is hasznos jogosultságokat lehet beállítani.

Különböző ügyfél jogkör-beállítási lehetőségek

I. Feltölthet 

A legbővebb jogosultságot adó 'ügyfél típusú' beállítás.

Kapcsolódó funkciók:

• számlázó használat
• dokumentumok feltöltése számítógépről, tallózással
• számlaképek letöltése (egyesével és tömegesen is)

II. Csak kereshet

Ennél a jogkörnél az ügyfél be tud lépni a rendszerbe és a feltöltött számlák közt tud keresni. A funkció lényege az, hogy kapcsolatfelvétel nélkül az ügyfél meg tudja nézni és szükség esetén le tudja tölteni azokat a számlákat amelyeket már leadott a könyvelőnek.

Kapcsolódó funkciók:

• számlázó használat
• dokumentumok megtekintése
• számlaképek letöltése (csak egyesével)

III. Számlázás

Arra ad lehetőséget, hogy a hozzárendelt felhasználó a Billcity számlázóját használni tudja. A számlázóval kapcsolatban a számla kiállításról egy rövid összefoglalót a linkre kattintva meg lehet tekinteni.

Kapcsolódó funkciók:

• számlázó használat

Az ügyfél hozzáadása

Válaszd ki a főmenüben a "Beállítások", majd a "Felhasználók" lehetőséget.

Itt az  gombra kattintva jelenik meg a következő ablak, ahol megadhatod az ügyfél kapcsolódó email címét és a részletes beállításokat. A beosztás mezőn kívüli mindegyik mezőt kötelező kitölteni, a szerepkört pedig a legördülő listából tudod kiválasztani.

Amennyiben az újonnan hozzárendelt ügyfél nem rendelkezik Billcity jogosultsággal, akkor a rendszer ki fog küldeni a részére egy kezdeti jelszót tartalmazó emailt, mellyel be tud lépni a rendszerbe. Mindenképpen javasoljuk, hogy az első belépés után változtassa meg a jelszavát.

Abban az esetben, ha már volt az ügyfélnek hozzáférése - csak egy másik a céghez- akkor egy tájékoztató üzenetet fog küldeni a rendszer arról, hogy új céghez kapott jogosultságot.

Abban az esetben ha az e-mailt valamilyen okból nem kapta meg, kérd meg, hogy nézze meg a spam mappába is. Ha ott sem találja, a jelszó emlékeztetővel tud új jelszót igényelni.