A Billcityben rejlő lehetőségek kiaknázásának érdekében van mód arra, hogy az ügyfeleket különböző jogosultságokkal hozzárendeljük a rendszerhez. Így őket is be tudjuk vonni a digitalizációs folyamatba és számukra is hasznos jogosultságokat lehet beállítani.
Különböző ügyfél jogkör-beállítási lehetőségek
I. Feltölthet
A legbővebb jogosultságot adó 'ügyfél típusú' beállítás.
Kapcsolódó funkciók:
- számlázó használat
- dokumentumok feltöltése számítógépről, tallózással
- számlaképek letöltése (egyesével és tömegesen is)
II. Csak kereshet
Ennél a jogkörnél az ügyfél be tud lépni a rendszerbe és a feltöltött számlák közt tud keresni. A funkció lényege az, hogy kapcsolatfelvétel nélkül az ügyfél meg tudja nézni és szükség esetén le tudja tölteni azokat a számlákat amelyeket már leadott a könyvelőnek.
Kapcsolódó funkciók:
- számlázó használat
- dokumentumok megtekintése
- számlaképek letöltése (csak egyesével)
III. Számlázás
Arra ad lehetőséget, hogy a hozzárendelt felhasználó a Billcity számlázóját használni tudja. A számlázóval kapcsolatban a számla kiállításról egy rövid összefoglalót a linkre kattintva meg lehet tekinteni.
Kapcsolódó funkciók:
- számlázó használat
Az ügyfél hozzáadása
Válaszd ki a főmenüben a "Beállítások", majd a "Felhasználók" lehetőséget.
Itt az gombra kattintva jelenik meg a következő ablak, ahol megadhatod az ügyfél kapcsolódó email címét és a részletes beállításokat. A beosztás mezőn kívüli mindegyik mezőt kötelező kitölteni, a szerepkört pedig a legördülő listából tudod kiválasztani.
Amennyiben az újonnan hozzárendelt ügyfél nem rendelkezik Billcity jogosultsággal, akkor a rendszer ki fog küldeni a részére egy kezdeti jelszót tartalmazó emailt, mellyel be tud lépni a rendszerbe. Mindenképpen javasoljuk, hogy az első belépés után változtassa meg a jelszavát.
Abban az esetben, ha már volt az ügyfélnek hozzáférése - csak egy másik a céghez- akkor egy tájékoztató üzenetet fog küldeni a rendszer arról, hogy új céghez kapott jogosultságot.
Abban az esetben ha az e-mailt valamilyen okból nem kapta meg, kérd meg, hogy nézze meg a spam mappába is. Ha ott sem találja, a jelszó emlékeztetővel tud új jelszót igényelni.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Cikk zárolt megjegyzésekkel szemben.