Számlák pénzügyi teljesítésének manuális jelölése

Starter, Pro és Prémium csomagunkban elérhető az egyszerűsített jelölése egy számla kifizetésének. Ennek köszönhetően a bizonylat rögzítése során van lehetőség azonnal jelezni, hogy mikor és milyen mértékben került rendezésre.

Pénzügyi teljesítés folyamata

Ügyfél (kereshet) jogosultságtól használható ez a funkció. Így próbáljuk megkönnyíteni a közös munkát az ügyfelekkel. 

Első lépésként fel kell vinni egy bankszámlát, a "Pénzügyek" menü "Bankszámlák" pontjában. A zöld "Új bankszámla" gombra kattintva. Bármilyen bankszámla lehet, nem kell a Salt Edge-n keresztül beregisztrálni. 

A bankszámla adatainak megadásánál fontos hogy az alábbi formátumban kell megadni a bankszámla adatait. A bankszámla formátuma például (IBAN): HUXX123456781234567812345678

Kimenő számlák

A bankszámla felvétele után van lehetőségünk a kimenő számláink fizetettség jelölésére. Ehhez az "Értékesítés" menüben az adott számlára kell kattintani.

Majd a kék "Fizetés" gombot megnyomva, felugrik az alábbi ablak. 

Ahol ki lehet választani a korábban rögzített bankszámlát és a többi adatot is beírhatod. A zöld "Rögzítés" gombra kattintva el tudod menteni a tranzakciót. 

Bejövő számlák

A bankszámla felvétele után a "Dokumentum" menüben a számlákat megnyitva van lehetőségünk felvenni a pénzügyi teljesítésüket a kék "Fizetés" gombra kattintva. 

A fizetés rögzítése során lehetőségünk van részteljesítésre is. Dátumot, a már beállított bankszámát, az összeget és a akár megjegyzést is megadhatunk. Amikor végeztünk az adatok beírásával a zöld "Rögzítés" gombra kattintva elmenthetjük.

A fizetés rögzítése után a következő sorokban láthatjuk a teljesítéseket és a hátralékot is. Az egyik teljesítésre kattintva automatikusan átvisz a "Tranzakciók" közé, ahol akár törölheted is a teljesítést. 

Pénzügyi teljesítés jele és a fizetés törlése

A "Dokumentumok" között megtekinthetők a kiegyenlített számlák. A következő jelölések mutatják a számlák pénzügyi teljesítésének állapotát. Zöld dollárjel azt jelöli, ha a számla teljes egészében teljesített, piros háttérben fehér dollárjel azt jelöli, ha még nem történt semmilyen teljesítés. A piros dollárjel pedig a részteljesítések meglétét jelöli. Ennek köszönhetően ránézésre megállapítható a számla állapota a többi státuszával együtt. 

A fizetés rögzítésének törlését a következő folyamattal lehet elvégezni. A "Pénzügyek", majd a "Tranzakciók" alatt található az eddigi pénzügyi teljesítések listája.

Itt az bármelyik tranzakcióra kattintva megnyitható az alábbi felület. 

Itt a bepipált jelölőnégyzetre kattintva kivehető a párosítás. A  gomb a pipa eltűnése után fog megjelenni, ezt megnyomva már törölhetővé válik a tranzakció. Ugyan így lehetséges a hibás párosítás törlése is, de ott elég a párosítást törölni, majd újra párosítani a tranzakciót.

A kék szemetes ikonra kattintva törölhetők a tranzakciók. Az "Igen, törlöm" gombra kattintva végelegesen törölhető.